Atención al cliente
Trabajar en atención al cliente en una empresa de inversiones me permitió brindar soporte personalizado, respondiendo consultas y facilitando información clave sobre productos financieros. Gestioné datos en sistemas especializados, coordiné con diferentes áreas y resolví dudas y quejas para asegurar una experiencia positiva. Esta experiencia reforzó mi compromiso con la transparencia y la confianza, fundamentales en el sector financiero.
Proporcionar información sobre los productos y servicios de la empresa y sus clientes a clientes potenciales y actuales.
Introducir los datos de los clientes en software especializado.
Manejar y responder objeciones, así como dar solución a las quejas de los clientes.
Coordinar el flujo de información entre los clientes, los clientes de la empresa y las diferentes unidades estructurales.
Asistir a los clientes en la apertura y gestión de cuentas de inversión.
Brindar soporte en el seguimiento y ejecución de transacciones financieras.
Informar sobre cambios en políticas, tarifas, y regulaciones que afecten las inversiones de los clientes.
Detectar y reportar posibles fraudes o actividades sospechosas relacionadas con las cuentas de inversión.
Realizar seguimiento proactivo para resolver dudas o inquietudes y mejorar la experiencia del cliente.
Apoyar en la preparación de reportes y estados de cuenta personalizados para los clientes.
Facilitar la educación financiera
